Aben Osvakd bor i en dejlig skov, hvor han svinger sig i træerne, spiser røde æbler og hygger sig med de andre aber. Alt ville være godt, hvis bare det ikke var for den store dumme abe! Han tvinger de små til at loppe sig, og når han skal sove, må Osvald være hovedpude. En dag bliver det for meget for Osvald - han siger NEJ!!